改正保険業法で意向把握と
情報提供が義務になりました。

準備はできていますか?
残す資料は決めていますか?

もし、何を残すか迷っているなら
もし、具体的な案が欲しいなら

是非、使ってみてください。

TRAIL[トレイル]

改正保険業法に伴い、顧客との保険募集プロセスとして「意向把握」や「情報提供」が義務化され、保険募集人に対しても、規模・特性に応じた体制整備が必要となります。

その1
意向把握義務

お客様の意向をきちんと把握する義務
  • ○どのような分野の保障を望んでいるか(遺族補償、医療保障、介護保障など)
  • ○貯蓄部分を必要としているか
  • ○保障期間、保険料、保障金額に関する範囲の希望、優先する事項  など

TRAIL
は意向把握の際に把握する情報をしっかり、その場で保管管理できます。

  • アンケート方式による聞きやすさ、記入しやすさで意向をしっかり把握でき、その場で確認できます。
  • アンケート内容もカスタマイズ出来るので、1回目、2回目などと内容を変えられます。
  • 内容は全て保存されるので、前回との比較なども可能です。

その2
情報提供義務

複数の保険会社の商品を取り扱うことができる保険代理店の場合、取り扱える保険商品のうち、お客様のニーズに合った保険商品情報を、全て提供する義務
  • ○比較可能な同種の保険の概要
  • ○選別理由・提案理由  など

TRAIL
はお客様へ掲示した資料の保管管理し、経緯履歴も管理できます。

  • 使用した資料(パンフレットなど)はデータとして保存できます。(容量は最初から10GBを用意しております)
  • 提案時に選別理由・提案理由を記述でき、お客様への確認・同意のボタンも用意しております。
  • 内容は全て保存されるので、前回提案との比較なども可能です。

トレイルの利用イメージ

「トレイル」は、お客様の情報として、お住まい、連絡先、勤務先など基本的な情報に加え、家族や知人の情報や資産、趣味、契約されている保険・保険内容などを登録・管理できます。新たに保険を検討している場合には、契約に至るまでの過程での意向や提案した資料などがわかる交渉履歴を管理できます。また、お客様の保険期間・ライフイベントから保険内容や保険料の見直時期の通知機能や現在の保険情報を一覧できる機能などを備え、保険提案時の営業支援ツールとしてもご利用いただける保険代理店・保険募集人向けのクラウドサービスです。

保険代理店・保険募集人さん向けの機能を備えております

改正保険業法に対応した保険募集プロセスを効率的に管理します
機能1

交渉で提案した内容・資料など
すべてを保存

保険プラン提案の際に使用したアンケートの結果や、資料、新たに提示された意向内容など、法改正で保管しなければならない情報が大幅に増えました。TRAILでは、10GBの大容量サーバに加え、これらの情報を自動的に体系建てて管理するため、保管した情報から対象の情報をすぐに確認することができます。
機能2

カスタマイズ可能な意向アンケート

意向把握に必要なアンケートは交渉毎・交渉相手に変わってきます。TRAILでは、交渉毎・交渉相手に合わせて自由に設定することができ、ご返答いただいたアンケートは交渉毎に履歴に保存されるため、最終的な意向を確定する際に、意向の推移を比較確認することが可能です。
機能3

保険代理店・保険募集人向けの
顧客管理

お名前・ご連絡先など通常の情報以外にも、お客様同士の繋がりや、お聞きしたご趣味や資産、病歴など保険契約に関わる情報、数年後に予定しているライフイベント、契約保険期間など保険代理店・保険募集人に必要な様々な情報を保管・管理することができます。
機能4

営業ツールとしても役立つ
リマインダー機能

保険契約に対するイベントは年単位と長期のため、きっかけが無ければアプローチの時期を逸してしまいます。TRAILサービスでは、設定したイベントをリマインダー機能により事前にお知らせ致しますので、お客様へのアプローチを漏れなくサポートさせていただくことができます。
機能5

保険のご契約状態を一覧表示

未加入や見直時期の保険を提案する際に大変便利な保険一覧ですが、作成するには大変な時間がかかってしまいます。TRAILでは、ご登録頂いた顧客情報と契約情報から、ご家族の保険一覧を自動生成いたします。生成した一覧はダウンロードすることができ、ご提案に向けて加工することができます。
機能6

場所を選ばないクラウドサービス

外出先でパソコンに入力された情報を、事務所に設置されている別のパソコンで更新したい場合、一々コピーしてから作業をするのは手間がかかります。TRAILでは全てクラウド上で保管しておりますので、インターネットが繋がるデバイスならどこからでも同一の情報を操作することができます。 ※1アカウントに対して、複数のデバイスから同時にログインできません。
機能7

お客様の情報は
しっかりお守りします

TRAILサービスとの通信は、サイバートラスト社のサーバ証明書(SureServer EV)により、全て2048bit SSL暗号化しているので安心です。また、すべてのデータをセキュリティが確保された国内有数のデータセンターに保管しておりますので、パソコンが破損・紛失・盗難された場合でも、データは保全されます。

サービスの利用開始までの流れ

導入前
事前にお試しいただけるよう、デモサイト(http://demo.fptrail.jp/login)をご用意しております。デモ用のお申し込みフォームからご登録いただき、1週間ご使用になれます(一部機能はご利用できません)。
※入力頂いたデータは、本サービスへ持ち越せません。
お申込み
TRAILサイトのお申し込みフォームに、ご利用者様の情報を入力し、お支払い方法(クレジットカード/口座振替)を選択してください。もし社内で複数名ご利用される場合は、ご担当者様が代表でお申し込みいただくようお願いします。翌営業日に弊社担当からメールにてご連絡させて頂きます。
利用開始
ご利用準備が整いましたら、TRAILサービスサイトのURLとユーザIDと初期パスワードをお伝えいたします。TRAILへログインいただき、初期パスワードを変更していただければ、後はTRAILをお仕事にご活用ください。登録が完了した翌月から2ヶ月は無料でご利用頂けます(無料期間は一度のみです)。
※オプションサービスは別途費用が必要となります。
ご請求
TRAILでは先払い制を採らせて頂いており、無料期間以降からサービス利用料を毎月ご請求させていただきます。お申し込み時にご選択頂いたお支払方法(クレジットカード/口座振替)に応じて、お支払のお手続きをご案内させていただきます。利用開始と同時にご案内させて頂きますので、指定した期限までにお手続きをお願いします。
※無料期間中にご解約お手続きされたお客様にはご請求致しません。

トレイルの料金プラン
デモで試せて、2ヶ月無料でご使用いただけます

1アカウント・10GB、1ヶ月のご利用で 6,480 円(税込)

もし容量が足りない場合には、10GBごとに月額1,080円 で追加可能!

さらに、登録完了翌月から 2ヶ月間無料! (登録完了日によって、無料利用期間は異なります。)

翌月から 2ヶ月間無料 ご契約の場合、期間内にお支払い方法の手続きを行ってください。
  • ※表示されている料金は消費税込の金額となります。 設定されている料金は、平成28年5月現在の金額で諸般の事情により変更する可能性があります。
  • ※推奨ブラウザ InternetExploler11.x、Chrome49.x、Safari5.x(各最新バージョン)